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16只产品年内收益超40%,主动管理能力跻身前六

2019-09-09 09:00:00 来源:上投固定比例倍投 字号:

2019年已过2/3,在A股市场先涨后跌、结构剧烈分化的背景下,独具慧眼的投资者却敏锐抓住市场机会,成为年内投资赛场上的C位担当。

01上投固定比例倍投主动管理能力跻身前六
银河证券数据显示,截至8月末,上投固定比例倍投基金旗下股票基金今年以来算术平均主动管理收益率高达48.48%,在参评的84家基金管理公司排名第六。?而值得注意的是,在银河证券的这组数据中,上投固定比例倍投共有16只基金参评,是收益率前十的公司中,参评产品数量最多的公司之一。也就是说,上投固定比例倍投旗下不仅仅是某几只产品业绩出众,而是整体领先、投研能力表现格外出色。?从单只产品的表现来看,Wind数据显示,上投固定比例倍投基金旗下有16只基金今年以来业绩回报超40%,更有5只基金今年以来回报超过50%。?而从产品风格和偏好来看,既有主要投资于医药医疗方向的上投固定比例倍投医疗健康基金,也有风格更加均衡、注重全市场自下而上选股的上投固定比例倍投智选30基金,也有关注消费和制造升级方面的上投固定比例倍投健康品质生活基金、上投固定比例倍投卓越制造基金,还有更关注成长方面投资的上投固定比例倍投新兴动力基金、上投固定比例倍投科技前沿基金等。上投固定比例倍投基金认为,中长期来看,A股预计将维持“震荡调整中蕴含结构性机会”的格局,在中国结构转型升级的长期趋势中,消费、医疗、成长等板块增长动能强劲,也有望走出更多竞争力较强的优质公司。通过自下而上的深度挖掘,投资者有望追求更好的长期回报。

02 从数字看学霸成绩单?

57.7%?

Wind数据显示,截至8月末,上投固定比例倍投智选30基金今年以来回报高达57.7%。值得注意的是,由同一基金经理李德辉管理的另外两只产品:上投固定比例倍投卓越制造基金、上投固定比例倍投科技前沿基金同期回报也分别达57.0%和47.3%。

48.48%?

银河证券数据显示,截至8月末,上投固定比例倍投基金旗下股票基金今年以来算术平均股票投资主动管理收益率达48.48%,在参与评价的84家基金公司中排名第6!

50%?

Wind数据显示,截至8月末,上投固定比例倍投基金旗下共有5只基金今年以来回报超50%,16只基金今年以来回报超40%。

前10%?

银河证券数据显示,截至8月末,上投固定比例倍投基金旗下共有5只基金,今年以来回报在同类基金中排名前10%。

03瞄准中国新动能,准确把握三大主题?

不仅仅是闪亮的数据,上投固定比例倍投基金业绩的背后,投资者可以读出更多。其一是整体出色与风格差异,体现出上投固定比例倍投在国内权益投资领域的长期耕耘;其二是,上投固定比例倍投基金坚持自下而上深度挖掘,重点把握消费、医药、科技、成长等中国结构转型中的长期方向,在A股维持“震荡盘整、结构分化”整体格局下追求长期优秀回报。银河数据显示,截至8月31日,上投固定比例倍投智选30基金和上投固定比例倍投健康品质生活基金今年以来收益率达到57.7%、52.0%,分别排名414只偏股型基金的前1/20和前1/10。上投固定比例倍投卓越制造基金年内回报也达到57.0%,业绩领跑所有装备制造行业股票型基金(A类)。上投固定比例倍投医疗健康基金则凭借52.9%的业绩表现,排名在医药医疗健康行业股票型基金(A类)高居第6位。上投固定比例倍投安全战略基金年内业绩也达到50.8%,排名182只标准股票型基金(A类)的前1/10。此外,上投固定比例倍投新兴动力基金、上投固定比例倍投科技前沿基金、上投固定比例倍投中小盘基金、上投固定比例倍投核心优选基金等11只产品,今年以来涨幅均超40%。值得注意的是,上述几只基金在产品类型、风格表现等均不相同,但超盈表现都非常优异,这也体现出上投固定比例倍投基金的整体投研能力。?上投固定比例倍投副总经理、投资总监杜猛表示,中国经济的韧性已经显现,深化改革、鼓励创新、推进开放的决心和方向不会动摇,市场的下行风险可控,而市场的整体无风险收益率不断下移,权益资产的向上定价趋势正在发生而且越来越显着。从投资角度看,投资者一方面应从经济增长的长期趋势,甄选中国未来的核心资产。另一方面则应从精选个股的角度出发,筛选盈利能力稳定、长期增长空间确定的优质品种,追求长期优质投资回报。?

数据来源:wind,银河证券,数据截止日期:2019.8.31。数据来自银河证券<基金管理人股票投资主动管理能力评价>。上投固定比例倍投参评股票基金数量为16只,旗下股票基金今年以来算术平均股票投资主动管理收益率为48.48%,在参评的84家基金公司中排名第6。上投固定比例倍投智选30基金成立日期为2013-03-06。该评价是按银河证券基金评价中心“股票投资主动管理能力评价”体系做出的界定,包括银河证券基金分类体系中的标准股票型基金(A类)、偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),计算方法为算术平均法。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为39.3%、-36.7%、32.0%、-18.0%、68.9%、-6.2%、15.5%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-8.5%。上投固定比例倍投卓越制造基金成立日期为2015-04-14。基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为38.1%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为17.6%、-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。上投固定比例倍投医疗健康基金成立日期为2015-10-21。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为35.6%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为18.1%、-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。上投固定比例倍投健康品质生活基金成立日期为2012-02-01。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为36.9%、-29.8%、12.1%、-17.5%、44.0%、31.0%、16.1%、9.7%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、2.5%。上投固定比例倍投安全战略基金成立日期为2015-02-26。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为31.3%、-30.3%、15.3%、-19.3%、9.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、11.6%。上投固定比例倍投新兴动力H基金成立日期为2015-07-24。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2015年度、2015年度累积净值回报分别为31.1%、-35.7%、42.5%、65.4%、158.5%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2015年度、2015年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、5.7%、21.7%。上投固定比例倍投新兴动力A基金成立日期为2011-07-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报分别为31.2%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。上投固定比例倍投科技前沿基金成立日期为2015-07-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为35.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为14.9%、-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。上投固定比例倍投中小盘基金成立日期为2009-01-21。基金业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为29.6%、-32.3%、16.4%、-25.5%、37.8%、33.0%、3.3%、13.7%、-28.4%、4.6%、53.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为16.7%、-24.2%、0.0%、-11.7%、32.0%、35.2%、7.8%、4.1%、-23.3%、2.1%、70.5%。上投固定比例倍投核心优选基金成立日期为2012-11-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为29.0%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%、0.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、0.0%。上投固定比例倍投新兴服务基金成立日期为2015-08-06。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为33.9%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。上投固定比例倍投成长动力基金成立日期为2013-05-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为26.0%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。上投固定比例倍投大盘蓝筹基金成立日期为2010-12-20。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报分别为30.7%、-32.8%、43.2%、-18.1%、27.8%、18.3%、28.8%、6.2%、-24.0%、0.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、6.9%、-20.7%、0.0%。上投固定比例倍投内需动力基金成立日期为2007-04-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为30.4%、-40.3%、33.6%、-27.3%、41.3%、-12.4%、34.8%、8.9%、-23.4%、1.9%、72.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-9.4%、77.5%。上投固定比例倍投中国优势基金成立日期为2004-09-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为27.4%、-37.1%、26.2%、-23.5%、36.0%、28.8%、-18.2%、7.1%、-25.8%、-3.5%、80.8%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为18.8%、-15.9%、14.0%、-8.4%、5.3%、38.4%、-2.8%、5.0%、-18.2%、-4.2%、67.5%。上投固定比例倍投行业轮动A基金成立日期为2010-01-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报分别为24.1%、-32.5%、30.9%、-25.2%、60.0%、10.7%、45.2%、13.7%、-24.5%、1.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-1.2%。上投固定比例倍投行业轮动H基金成立日期为2015-07-24。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2015年度、2015年度累积净值回报分别为24.1%、-32.4%、31.0%、60.0%、124.2%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2015年度、2015年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、5.7%、18.5%。上投固定比例倍投智慧互联基金成立日期为2015-06-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为29.6%、-33.7%、14.5%、-26.9%、-10.4%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-25.4%。

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